В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозного события — ежегодной ярмарки. Но спокойное существование города разрушается жестоким убийством одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. Расследовать это запутанное дело берётся опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. Он постепенно погружается в мир тайн и опасностей, который выходит за рамки его представлений. Чтобы противостоять этому злу, ему приходится поставить на кон всё: от любви и чести до собственной жизни.