Надя Солнцева планировала связать свою жизнь с Василием, но их отношения дали трещину, и в итоге они расстались. В её жизни из спутников остался только кот по имени Черныш, который стал её единственной надеждой на чудо превращения в принца. Василий тем временем откровенничает с матерью, рассказав, что подаренное Наде старинное кольцо должно вернуться в семью, как того требует Рита Карловна. В это время Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. Его единственным утешением становится кошка Муся. Вскоре, пребывая в подавленном состоянии, Саня попадает в аварию на машине Василия. Им движет просьба Василия вернуть кольцо, и он решается на рискованный шаг — проникнуть в жилище Нади ради украшения. В этот момент Надя принимает Саню за принца, в которого, по её мнению, превратился кот Черныш. Саня соглашается на эту игру, и вскоре осознаёт, что его сердце начало биться быстрее от любви.
